Сухой закон конкуренции

По разным оценкам, объем российского рынка сухих строительных смесей (ССС) ежегодно увеличивается на 20-25%. Столь же неуклонно растут и цены на продукцию предприятий, работающих в этом сегменте. Специалисты связывают удорожание ССС в первую очередь с монополизацией цементного рынка и высокой зависимостью от импортных составляющих.

По данным Союза производителей сухих строительных смесей, в прошлом году в России было произведено примерно 3,3 млн тонн модифицированных ССС. Еще 360 тыс. тонн смесей к нам завезли из-за рубежа и около 60 тыс. тонн отправили на экспорт. Таким образом, в 2006 году наша страна «переварила» 3,6 млн тонн сухих строительных смесей.

По прогнозам специалистов Союза, в этом году доля импорта сохранится на прежнем уровне (360 тыс. тонн).

С учетом роста внутреннего производства общий объем потребления сухих строительных смесей в текущем году составит 4,2-4,3 млн тонн. Как ожидается, из них примерно треть составят смеси на гипсовой основе, 3-4% — на полимерной и около 63% — на основе цементного вяжущего.

При этом агентство «ABARUS MR» оценивает темпы роста рынка сухих строительных смесей в 25% в год. По мнению аналитиков агентства, в ближайшие 5-6 лет значительные темпы роста рынка ССС будут поддерживаться за счет роста потребления в регионах.

Однако, несмотря на столь высокий рост потребностей рынка, дефицита продукции сейчас не наблюдается. Суммарные производственные мощности отечественных и иностранных компаний, расположенные на территории РФ, в состоянии обеспечивать растущие запросы российских потребителей ССС.

В сухом остатке

— Значительную долю в стоимость готового продукта вносят различные полифункциональные добавки, — говорит руководитель отдела научно-исследовательских разработок «MC-Bauchemie Russia» Олег Храпылин. — Их суммарный «вес» может достигать до 70% от общей стоимости.

К сожалению, качественных отечественных производителей добавок на российском рынке практически нет, и большинство производителей вынуждены закупать добавки за рубежом. Поэтому можно установить некоторую ориентировочную зависимость между стоимостью продукта на рынке и содержанием в нем полифункциональных добавок.

— Одним из ценообразующих компонентов ССС являются различные виды эфиров целлюлозы, которые оказывают влияние на увеличение водоудерживаю-щей способности материалов, — поясняет Елена Ласая, продукт-менеджер компании ГК UNIS. В частности, добавление эфиров целлюлозы в состав плиточных клеев значительно увеличивает открытое время работы со смесями.

В составе штукатурок и шпатлевок эфиры целлюлозы используются для улучшения технологичности растворов: смеси легко наносятся и разглаживаются, не образуют разрывов или задиров на поверхности.

Кроме того, на свойства и качество смесей, а также их стоимость значительное влияние оказывают полимерные добавки. Полимерные добавки используются, главным образом, для повышения адгезии, что является важной характеристикой клеевых смесей, а также для снижения водопоглощения материалов.

— Значительная доля в себестоимости модифицированных сухих строительных смесей приходится на химические добавки, которые придают смесям требуемые потребительские свойства, — отмечают в Союзе производителей сухих строительных смесей. — Чем сложнее продукт, тем больше в его составе удельный вес специальной строительной химии и тем он дороже. К сожалению, практически вся химия, которая сегодня используется при производстве сухих строительных смесей в России, имеет иностранную «прописку».

— В итоге, покупатель при выборе того или иного продукта (и, соответственно, его стоимости) должен понимать: чем специфичнее область применения продукта, тем выше и его цена (например, финишное выравнивание полов, гидроизоляционные составы, облицовка мрамором или мозаикой), — предупреждает Олег Храпылин.

Динамика роста цен на сухие строительные смеси за 5 лет — с января 2001 по январь 2006 г.г. По данным информационного портала stroit.ru

Кроме того, значительное влияние на себестоимость сухих строительных смесей оказывает и повышение цен на цемент. По данным агентства «ABARUS MR», рынок цемента до сих пор дефицитен и к тому же монополизирован (доля крупнейшего игрока — ЗАО «Евроцемент труп» — составляет на российском рынке 55%). В результате рост цен на цемент, по мнению большинства экспертов, выступает одним из главных факторов удорожания стоимости вновь введенных квадратных метров как в жилищном строительстве, так и офисно-торговом.

Рыночное распределение

По данным Союза производителей сухих строительных смесей, в России сегодня насчитывается около 270 компаний, выпускающих сухие строительные смеси.

При этом «контрольный пакет» рынка держат 10-15 ключевых фирм, имеющих федеральный бренд, который представлен в большинстве (или значительной части) регионов РФ. Первая пятерка лидирующей группы выглядит так: ГК «Кнауф» (выпуск 2006 г. — 640 тыс. тонн), ГК «Юнис» (выпуск 2006 г. — 580 тыс. тонн), «Старатели» (выпуск 2006 г. — 350 тыс. тонн), Maxit (продажи 2006 г. — 230 тыс. тонн), МС Bauchemie Russia (выпуск 2006 г. — 135 тыс. тонн).

Немного от них отстают такие известные компании, как «ЕК Кемикал», «Промэкстэк», «Геркулес-Сибирь», «Крепе», «Хенкель-Баутехник», «Ивсил Евро Трейд», «Гипсополимер», «Боларс», «Петромикс», «Глимс».

На долю остальных производителей ССС приходится менее 1 млн тонн, выпущенных в прошлом году в России.

Группа лидеров сложилась уже несколько лет назад, она достаточно стабильна, как стабильны и те доли рынка, которые занимают упомянутые компании, отмечают в Союзе. В ближайшей перспективе говорить о каких-то резких изменениях в расстановке сил и существенном перераспределении долей не приходится.

Российский рынок растет и будет расти, в обозримом будущем вряд ли возникнут факторы, которые смогут привести к его стагнации, считают в Союзе производителей сухих строительных смесей. Цены однозначно будут расти, особенно с учетом ситуации, сложившейся на цементном рынке, и периодической нехватки гипсового вяжущего.

Мнение экспертов

Евгений Беляев, управляющий Союзом производителей сухих строительных смесей:

Факторов, обуславливающих рост цен на ССС, много, и они не оригинальны по сравнению с показателями, влияющими на ценообразование прочих ремонтно-строительных материалов. Однако применительно к сухим строительным смесям на первое место можно поставить такую причину, как рост стоимости сырьевых компонентов. Причем зачастую рост, экономически не обоснованный, а продиктованный преимущественно неуемными аппетитами монополистов или же группы компаний, имеющих значительное влияние на те или иные сегменты рынка. Что же мы имеем сегодня? До боли знакомую ситуацию: скачкообразный рост цен на цемент — стратегически важный для строительного комплекса материал, распухающие от дензнаков карманы держателей цементных активов, запредельные цены на жилье, недоступную для основной массы россиян ипотеку. Плюс все те же «профильные госструктуры», которые абсолютно не контролируют ситуацию с ростом цен на базовое сырье для производства ключевых стройматериалов, но зато бодро озвучивают мифологемы о семимильных шагах «приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»…

Андрей Дедов, руководитель отдела продуктового развития MC-Bauchemie Russia:

Рынок сухих строительных смесей, уже достаточно сформировавшийся, развивается стабильно. Поэтому вряд ли стоит ожидать резких скачков и существенных изменений. Распределение долей основных игроков на рынке измениться не должно, возможны лишь незначительные изменения положений в рейтинге. Возможна тенденция по укрупнению и объединению уже действующих производителей. Динамично идет развитие строительной отрасли в регионах России: ведущие производители строят там свои заводы. Цены на ССС будут изменяться в соответствии с ценами на сырье.

В данный момент за счет продолжающегося значительного повышения цен на цемент цена на ССС будет увеличиваться. Например, цена цемента в 2007 году выросла на 60-80%, и, к сожалению, этот процесс продолжается. Также возрастают требования к качеству смесей, более четко определяется специализация продуктов.

Евгения Потылицына, продукт-менеджер компании ГК UNIS:

В основном цены на сухие строительные смеси зависят от качества сырья, используемого при их изготовлении, а также компонентов, входящих в состав смеси. Все производители находятся в зависимости от поставщиков сырья и от конкурентной среды, сложившейся на рынке ССС. Изменения на рынке сухих смесей будут связаны, скорее всего, с дальнейшим ростом объемов потребления строительных смесей и выпуском высокотехнологичных продуктов. При этом доли основных производителей существенно не изменятся.

Так как ценовой уровень сухих смесей напрямую зависит от сырьевой себестоимости, то традиционный сезонный рост цен на сырье приведет к удорожанию готовых продуктов.